بعد تدمير برج (تور لارا)، تسافر سيري عبر بوابة إلى صحراء كوراث، حيث تنضم إلى مجموعة الخارجين عن القانون (الجرذان) وتتخذ اسم (فالكه). أما ينيڤر تتولى قيادة أكاديمية (أريتوزا) بعد خسائر كبيرة، وتسعى لتوحيد السحرة. في حين ينطلق جيرالت مع (جاسكير) و(ميلفا) لإنقاذ سيري، ممهداً لتشكيل تحالف (الهانزا)