تدور في خريف سنته الأولى في الإعدادية، يلتقي أراتا كودا بمخلوق غريب يُدعى كوجيما، يشبه الطيور إلى حدٍّ ما. وبما أنه كان جائعًا، يأخذه أراتا إلى منزله… لكن بسبب حالة أخيه الأكبر الذي فشل في امتحانات القبول، تتعقد الأمور، وينتهي بكوجيما إلى البقاء في منزل العائلة وكأنه ضيف دائم! يؤكد كوجيما أن الأمر مؤقت، فقط حتى يمر الشتاء ويحلّ الربيع الدافئ… لكن يبدو أن الأمور لن تكون بهذه البساطة.