يتبع العمل أحداث ما بعد الموسم الثاني مباشرة، حيث يتواجد (أزيرافيل) في الجنة لإدارة مشروع (المجيء الثاني)، والذي سرعان ما يتضح أنه كارثة مدمّرة. في المقابل، يعيش (كرولي) حالة من الحزن، لكنه يُجبر على العودة إلى الأحداث عندما يتبيّن أن مشروع (إزيرافيل) قد يدمر كل شيء.